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                  我國水處理行業分析報告

                  發布時間:2016-08-15 17:28:31

                  一、行業概況
                  1、行業屬性
                  水處理是指通過一系列水處理設備,使用物理、化學的手段,去 除水中一些對生產、生活不需要的有害物質,為適用于特定的用途而對水進行的沉降、過濾、混凝、絮凝,以及緩蝕、阻垢等水質調理的過程。由于社會生產、生活 與水密切相關,因此,水處理領域涉及的應用范圍十分廣泛,構成了一個龐大的產業應用。
                  2、行業分類
                  依不同分類標準,水處理行業可做如下劃分:


                   

                  水處理分類

                  3、產業鏈結構
                  水處理行業的上游行業為污水設備原材料及零配件行業,包括鋼 結構罐體、膜設備、儀器、儀表、水泵、閥門等領域,這些領域處于充分競爭狀態,產品易于采購,水處理行業與上游行業關聯性不強;下游行業包括生活污水和生 產污水領域,其中生產污水中的工業污水排放的比重較大,主要包括電力、造紙、石化行業,冶金業、紡織、化工等行業,下游行業對本行業的發展具有重大的驅動 作用,其發展狀況直接影響了對本行業產品的需求變化。


                  水處理

                  二、市場運行狀況

                  1、市場現狀
                  隨著環境污染日益嚴重,資源加劇緊張,生態環境保護和資源節 約利用受到前所未有的重視。環保部環境規劃院提供的《國家“十二五”環保產業預測及其政策分析》報告指出,據初步估算,“十二五”期間環保投資需求約為 3.1萬億元,年均環保投資為6,200億元左右。環保產業是典型的政策引導型的產業,強有力的減排政策將催生巨大的環保產業市場需求,環保產業完全有條 件成為下一輪經濟發展的新增長點。
                  目前全國環保產業從業單位約3.5萬家,從業人員近300萬 人,產業收入總額近10,000億元。隨著環保投資力度的進一步加大,我國環保產業將迎來更為廣闊的發展空間。根據《環保裝備“十二五”發展規劃》要求, “十二五”期間環保裝備產業總產值年均增長20%,2015年達到5,000億元,迅猛發展的環保產業也必將帶動水處理行業的快速發展。
                  2、市場規模預測


                  工業污水市場較為龐大。工業水處理受上游工業投資影響較大,在宏觀經濟增速放緩的情況下,火電、鋼鐵等領域項目投資增速也有所減緩,對相應工業水處理行業市場增長有所影響。預計“十二五”工業水處理總投資量將有所降低,但仍是非常巨大的市場。

                  水處理市場規模

                  預計2014-2018年的工業污水治理投資約1,100億 元,年均220億元。剔除金融危機時期(2008-2009年)造成的數據擾動,2002-2011年國內工業廢水治理投資的年均投資增速約10%,略低 于11.5%的同期工業增加值年均增速。由于目前國內工業污水處理設施投資建設高峰已經過去,工業污水投資將主要發生在排放標準提升帶動的設備更新改造領 域,因此,工業污水治理投資增速將出現下降。預計未來5年的工業污水治理投資年均增速將下降至8%。按照8%的增速測算,預計2014-2018年的工業 污水治理投資規模約為1,100億元,年均220億元,其中2014/2015年的投資規模分別為193/207億元。
                  預計2014-2018年工業廢水運營費用合計4,480億 元,年均897億元。2002-2011年,國內工業廢水治理運行費用的年均增速約15%,運營費用自2002年的181億元增至2011年732億元。 受經濟結構調整影響,預計工業廢水排放量放緩,進而拖累廢水運營費用;但由于目前工業廢水的實際運營平均負荷率僅為54%,很多治理設施處于半停半開或長 期閑臵狀態,政府監管的加強會推高行業的運營負荷率,負荷率的上升將部分抵消廢水排放量增長放緩的影響。2014-2018年工業廢水運營費用平均增速將 回落至10%,依此增速測算,2014-2018年的工業水處理運營費用的為4,480億元,年均897億元,其中2014/2015年的年均運營費用分 別為734/806億元。
                  三、行業監管體系及政策
                  1、行業主管部門及管理體制
                  我國水處理行業實行國家行政監管與自律監管相結合的監管體 制。行政監管方面,環保部及各級地方環保部門負責環境保護工作的統一監督管理,是我國環保大產業的主管部門,建設部、環保部及發改委等政府部門負責對環保 企業的經營領域和經營范圍進行資質管理;自律性組織為中國環保產業協會下設的水污染治理委員會,側重于行業內部自律性管理。
                  2、行業政策
                  近年來,隨著我國對于環境保護的高度重視,國家在水污染治理 方面出臺了一系列的政策法規,以1989年頒布的《中華人民共和國環境保護法》為核心,相繼圍繞環境保護和水資源利用方面先后頒布了多項法律法規和產業發 展規劃。近些年來,中央和地方政府相繼制定出臺了《全國地下水污染防治規劃(2011-2020年)》、《“十二五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設 規劃》和《重點流域水污染防治規劃(2011-2015年)》等相關規劃,以及新版《生活飲用水衛生標準》等行業標準,這些都將引導和規范水污染治理行業 健康快速地發展。

                  四、行業基本情況分析
                  1、周期性、區域性及季節性特點
                  (1)周期性:水處理行業與經濟周期的變化緊密相關,很大程度上受到國民經濟運行情況以及工業固定資產投資規模波動的影響,但是隨著我國水資源的日益緊缺,水處理行業
                  作為朝陽產業,受益于國民經濟快速增長和大眾對于環境保護的日益重視,將迎來快速發展的有利時期,需求比較穩定,其周期性特征較弱。
                  (2)區域性:工業水處理與各地區經濟發展水平和水資源稟賦 相關,因此存在一定的區域性。我國東部地區工業發展較為發達,工業給水處理和廢污水處理需求較大。而隨著中西部地區工業的發展,中西部地區的工業給水處 理、工業廢污水治理也面臨較大的發展空間。在西北水資源比較缺乏的地區,在水處理方案選擇時,選擇中水作為給水水源的方案比例越來越大,相應的中水回用裝 置的市場需求較大;在我國沿海缺少淡水資源地區,在水處理方案選擇時,選擇海水作為給水水源的可能性較大,相應的海水淡化裝置的市場需求較大。
                  (3)季節性:整個工業水處理行業其并無明顯的季節性變化。 但從火電行業水處理來看,五大發電集團及各地方電力集團通常會在每年一季度制定當年的投資計劃,隨后陸續安排投資資金并實施投資計劃。因此,電力企業主要 在一、二季度通過招標簽訂供貨合同,三、四季度進入設計、制造和調試階段,年底前交付業主使用,取得銷售收入,呈現出一定的季節性特征。
                  2、行業準入障礙
                  (1)資質壁壘
                  我國對水處理業務領域實行嚴格的準入制度,只有持資質的服務 商才有資格承攬業務,且根據《工程設計資質標準》,不同等級資質對項目規模作出明確規定,服務商不得越資質承攬業務。電力、煤化工、石油化工等行業項目投 資額大,因此,通常只有具備資質的服務商才有資格參與上述行業的項目投標,客戶本身也會對服務商的資格和水平進行嚴格把關,在持有資質的服務商中進行選 擇。按照相關規定,服務商取得不同等級的資質需要在經營時間、注冊資本、項目經驗、人員數量等方面符合相關要求,新入行者需要經過一定時間積累才能獲得資 質,需滿足較高要求才能獲得高級別資質。
                  (2)技術壁壘
                  水處理的應用領域寬泛,涉及產品眾多,目前大部分企業僅能對 其中一項或者部分生產領域提供水處理服務,行業內能夠掌握完整水處理技術的企業較少。以電力行業水處理為例,需要針對每個項目自身的特點不同,提供有針對 性的項目設計,除了要滿足電廠要求的出水水質之外,還要具有較高的安全性和穩定性,技術要求較高。而且伴隨著國家對于“節
                  水、減排”要求的不斷提高和電廠機組不斷向大功率、高能效的方向發展,行業內的企業紛紛加大了技術研發的力度,所應用的技術也在不斷更新,行業外的企業要掌握相關技術體系有較大的困難。
                  (3)業績壁壘
                  一般來說不同細分行業的水處理均有著不同的行業認證要求,除 了某些涉及許可經營的行業以外,大部分行業內企業均較為看重水處理設備提供商的過往業績狀況,其所服務客戶的質量高低將會在較大程度上影響到工業水處理行 業內企業獲得新客戶的能力。以電力行業為例,水處理系統作為重要的輔助系統,對于電廠的穩定運行起到非常重要的作用,客戶對產品的安全性、可靠性、耐用性 要求很高,通常以招標的形式進行采購。電廠水處理廠商不僅要有相應的產品認證證書,還必須具有性質和復雜程度類似項目的供貨經歷才能進入客戶的投標程序。 因此,是否具有同類型項目的過往業績構成了本行業的重要壁壘。
                  (4)品牌與客戶關系壁壘
                  水處理企業需要通過各種形式拓展營銷渠道,以良好的產品質量 和企業誠信與客戶建立長期合作關系。以電廠水處理為例,行業內從事水處理業務的企業眾多,包括華電水務工程有限公司、南京中電環保股份有限公司、北京中電 加美環??萍脊煞萦邢薰?、江蘇八達科技股份有限公司等行業內從事水處理業務多年的企業。這一類企業在行業內具有較高的認知度和美譽度。對行業的新進入者 而言,這種基于長期合作而形成的客戶關系和品牌效應是其進入本行業的較大障礙。
                  3、影響行業發展的有利、不利因素
                  (1)有利因素
                  1)產業政策扶持
                  近年來,隨著我國對于環境保護的日益重視和水資源的日益緊 缺,國家在水資源的保護和利用方面出臺了一系列的政策法規,以1989 年頒布的《中華人民共和國環境保護法》為核心,圍繞環境保護和水資源利用方面先后頒布了多項法律法規。如在水資源保護方面,先后出臺了《中華人民共和國水 法》、《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國水污染防治法實施細則》等,在節水減排方面,2008 年通過了《循環經濟促進法》。上述法律的頒布為工業水處理行業的發展奠定了堅實的政策基礎。
                  隨之相繼出臺了《中國節水技術政策大綱》、《國務院關于印發 節能減排綜合性工作方案的通知》、《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》、《“十二五”節能減排綜合性工作方案》、《“十二五”主要污染物總 量控制規劃編制技術指南(征求意見稿)》等一系列政策、規定,明確“十二五”我國環保發展第一大重點領域就是污水處理,對于工業給水、節水、海水利用、廢 污水治理及中水回用、節能環保等方面提出了具體要求,將會完善財政激勵政策、健全稅收支持政策、強化金融支持力度,上述規劃的實施將為工業水處理行業的發 展提供廣闊的市場發展空間。
                  2)國民經濟持續增長
                  我國經濟保持了近三十年的快速增長,根據國際先例,經濟增長到一定時期,各級政府關注環境保護的意識重于強調經濟增長,在我國,這一規律已在經濟發達區域得到驗證。國民經濟的持續發展不僅對水污染治理行業提出不斷增長的需求,也會給行業的發展提供更大的投資支持。
                  3)水處理技術的不斷進步
                  近十年來,隨著我國對水資源保護的重視,工業水處理技術在物理、化學和生物處理方面取得了全面的進步。技術的進步使得原來相對復雜的水處理工藝變得簡單,從而大幅降低了水污染治理設施的投資成本和運營成本,對水污染治理行業的良性發展起到正面的推動作用
                  4)新領域、新市場的跨越式發展帶來的巨大機遇,極大拓寬了行業發展空間
                  核電領域方面,隨著《核電中長期發展規劃》的出臺,我國的核 電建設呈現出跨式發展的局面,相關行業也將因此而受益。作為核電建設的直接相關行業,水處理行業將會從中獲得較多的行業發展機會;中水回用和海水淡化領域 方面,我國每年廢污水排放量巨大,目前用于處理再回用的比例尚不到10%。隨著我國用水的日漸緊缺和國家對于“節水、減排”的日漸重視,中水回用的市場空 間將日益顯現,而電廠作為用水大戶,將是中水回用的重點客戶。
                  (2)不利因素
                  1)行業多頭管理體制
                  目前環保部及各級地方環保部門負責環境保護工作的統一監督管 理,是我國環保行業的主管部門;建設部、環保部、發改委等政府部門負責對環保企業的經營領域和經營范圍進行資質管理;水利部門負責審定工業水處理工程附近 水域納污能力,以及提出限制排污總量的意見。由于上述原因,工業水處理行業呈現多頭管理的局面。多頭管理的格局偶會出現職能交叉、政出多門的情形。不同政 府部門之間規定的行業標準、服務標準、收費標準不能完全統一,行業管理體制有待完善。
                  2)市場競爭規范化程度較低
                  由于行業發展潛力巨大,眾多國外大型水處理公司紛紛進入中 國,跨國公司憑借其資本和技術方面的優勢,介入我國水處理市場,從而加大了行業的競爭力度。工業水處理行業產品大多為個性化定制產品,各類用戶的需求差異 較大,不同用戶對于水處理的要求也不一樣,市場化程度較高,導致競標時的技術方案和價格差異較大,容易引發無序競爭;但在市政廢污水處理領域,其行業保 護、地方保護仍然存在,市場的規范化程度依然不足,企業之間良性競爭的市場機制尚未完全形成。
                  3)投標程序不統一
                  由于歷史的原因,我國工程項目招投標操作落后于發達國家,現 行的《招標法》對招標程序的規定比較籠統,各招標方因理解不同,執行中在具體操作方式上會出現差異,導致投標方不能完全適應。招投標程序和具體操作方式的 不統一會導致不必要的招投標費用,降低本行業公司的資源利用效率進而影響行業盈利水平。
                  五、行業風險
                  1、經濟周期和宏觀政策風險
                  水處理行業與經濟周期的變化緊密相關,很大程度上受到國民經濟運行情況以及工業固定資產投資規模波動的影響。在國民經濟發展的不同時期,國家的宏觀政策也會有所調整,該類調整將直接或者間接影響到水處理行業的發展。
                  2、競爭風險
                  我國政府重視環保投入,各種產業規劃方案和經濟刺激計劃對環保行業投入較大,因此水處理行業前景巨大。但是另一方面,由于行業發展潛力巨大,眾多國外大型水處理公司紛紛進入中國,跨國公司憑借其資本和技術方面的優勢,介入我國水處理市場,從而加大了
                  行業的競爭力度。另外,工業水處理行業產品大多為個性化定制產品,各類用戶的需求差異較大,不同用戶對于水處理的要求也不一樣,導致競標時的技術方案和價格差異較大,容易引發低價競爭。
                  3、區域風險
                  我國水處理建設區域發展不平衡,東南沿海大城市的水處理率均 高于全國平均水平,污水配套設施也相對齊備。西部地區經濟發展較慢,水資源較為缺乏,水處理設施建設與經濟發達地區相比存在明顯差距。東北和中西部省份的 水處理設施不足的問題也比較大。從城市規模來看,一級城市大型水處理企業較多,區域內的企業競爭、企業兼并重組相對激烈;二級城市企業較少,水處理市場有 待開發,風險較小。對于水處理程度好的地區容易面臨的區域風險包括市場飽和、行業競爭激烈;水處理行業落后的地區容易面臨的區域風險包括需求不足、企業技 術水平低等風險。

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